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房产新政对水泥影响滞后 三季度将显现

    4月17日新政以来,北京商品住宅成交套数跌幅不断加大,其他不少城市也未逃厄运。

    房地产行业的上游——水泥行业是不是会受此影响?近日有媒体报道,陡然遇冷的房地产市场已经把寒流传递到了上游的水泥行业。

    不过,在跟相关研究员了解时却发现,从目前来看,水泥行业所受影响还很难看出。而不少业内人士认为,房地产调控结果还需持续关注新开工面积增速。
    “在房地产开发中,混凝土成本约占据土建成本的15%左右,目前的土建成本大概在每平米1400元左右,这样算的话,水泥成本价应该是在210元左右,所以只要价格保持在300元左右还是比较合理的。”一位水泥企业老总告诉搜狐财经。

    而据查询到的数据显示,上周全国主要城市水泥平均价格是349.92元/吨,环比上升0.45%。

    事实上,有监测显示,进入4月,竞争趋于白热化的长三角地区水泥市场出现了异动。水泥实际出厂价格开始小幅上调,上海低标号水泥上调10元/吨,江苏和浙江高低标号水泥上调5-10元/吨不等。业内人士分析,待雨季过去,进一步提价势在必行。

    但上周的全国楼市却是一片哀鸿,亚豪机构数据显示,上周(5月3日至9日)北京市商品住宅整体成交均价为16898元/平方米,和本轮楼市新政出台前一周(4月4日至11日)相比,成交均价下降了7744元/平方米,降幅达31.43%。

    从以上数据简单来看,房地产行业短期内尚未对水泥行业产生影响。但有分析机构指出,若房价持续下降,则将会进一步影响到销售量及新开工量,进而对水泥需求产生影响,虽然经适房和保障房的建设将在一定程度上对冲这种影响,但目前尚难评估最终的影响程度。

    “虽然房地产需求仅占到水泥总需求的30%左右,但今年前景的不确定构成了对估值的最大威胁。”中国建材情报研究所相关人士如此表示。

    不过,他同时指出,随着产业结构调整政策效果逐渐显现,水泥行业生产集中度提高,水泥销售量的下降应该不会对价格产生太大波动。

    金元证券的观点有些不一样,其分析报告指出,近段时间,水泥需求有一定的下降,最主要原因是受新增产能释放的冲击。而未来随着新增产能陆续投产,水泥价格将会继续下降。

    “新增产能的影响始终存在,且下半年的影响要大于上半年。2011年行业供需将好转。长期来看,水泥行业的结构调整及节能减排将成为主流。”该报告称。

    事实上,水泥行业一直存在产能过剩。行业相关数据显示,今年前两个月,水泥产量19898万吨,同比增长26.5%,同比增速加快9.5个百分点。

    “需求拉动水泥增长、政策推动结构调整将是今年水泥行业发展的主旋律。”对于今年的水泥行业前景,中国水泥协会会长雷前治说。

    他认为,在2010年,国家4万亿元投资拉动作用将继续显现,基础设施建设会陆续转入对水泥需求的高峰期。

    “我国水泥消费总量将继续扩大,预计2010年水泥行业仍将延续2009年高速增长态势。与此同时,国家宏观经济政策的调整将是左右水泥市场发展趋势的主要因素。预计在三季度前后,增速会出现一定幅度的下滑,但这种调整不会影响全年的发展趋势。”

    尽管如此,众多业内人士还是表示了对于未来水泥行业的担忧。一方面,水泥行业是国务院控制产能过剩的重点产业,从2004年至今多次被点名,但新增产能依旧高居不下,目前包括在建生产线在内,整个行业新增产能就将超过6亿吨;另一方面,作为水泥消费的主要支撑,今年的基建项目将会有所调整,并不会像2009年那样数目众多,如果此时房地产需求再萎缩,那水泥行业的确会很艰难。

    “国家对房地产调控的核心思想是降低商品房价格,最终在合理价格上释放有效需求。这样看来,对于调控的影响,其实还需持续关注新开工面积增速。”上述人士说。

 

作者:    更新时间:2010/6/9
 
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